• De 400 € à 450 € / jour
  • 2 jours

Faire un bilan patrimonial

gestion de patrimoine
Programme proposé par
BERTRAND
Objectifs
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier et recueillir les informations nécessaires

Définir les objectifs de son client

Analyser une situation patrimoniale

Structurer son analyse et construire une solution appropriée

1) Comprendre pourquoi établir un bilan patrimonial
2) Dresser un état des lieux patrimonial
3) Faire le bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs
4) Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs
5) Analyser les limites de l'exercice

PLAN :

1) Comprendre pourquoi établir un bilan patrimonial
2) Dresser un état des lieux patrimonial
3) Faire le bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs
4) Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs
Public visés
base
Programme
PLAN :

1) Comprendre pourquoi établir un bilan patrimonial
2) Dresser un état des lieux patrimonial
3) Faire le bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs
4) Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
vidéo, paperboard
Pré requis pédagogiques
bases ou avancée
Suivi et évaluations
QCM